최근에 마이크로소프트 460달러쯤에 다 정리했다가
지금 가격이면 완전 바겐세일이라고 다시 줍는다는 분석글이 올라왔는데 나름 일리가 있어 보입니다.
얘네가 오픈AI 지분 25% 들고 있는 것도 그렇고,
수익 배분 계약 끝나면 결국 오픈AI 매출 성장 수혜를 그대로 가져가는 구조라
최근 IPO 연기 찌라시 돌면서 주가 눌린 지금이 기회라는 논리더라고요.
코파일럿도 처음엔 삐걱거리더니 요즘 주변 피드백 들어보면 은근히 실무에서 쓰는 사람들 늘어나는 분위기고,
무엇보다 CAPEX를 구글이나 메타처럼 무식하게 안 지르고 밸런스 잘 잡는 편이라 FCF 관리가 잘 된다는 점을 높게 치네요.
금리 고착화 우려 때문에 성장주 멀티플 깎이는 시기라지만
확실히 체력 있는 빅테크는 이럴 때 하방이 단단해 보이는 느낌입니다.
저도 마이크론 때문에 하드웨어 마진 압박 생각하다가 이런 소프트웨어/플랫폼 쪽 보니까 머리가 좀 맑아지네요.
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