AI 인프라 얘기할 때 늘 제일 먼저 나오는 게 “서버”인데
나는 요즘은 그 다음 줄인 전력/전력망이 더 오래 간다고 봐서 쪽으로 눈이 감.
그래서 빅테크는 이벤트 때 변동성(IV)만 빠르게 보고
유틸이나 전력 인프라 쪽은 배당 성격 ETF로 너무 멀쩡한 척 안 하게 깔아두는 쪽이 편하더라.
빅테크는 재료 나오면 바로 뛰는데
정작 시장이 판을 갈아엎는 건 금리 기대나 변동성에서 시작하니까, 타이밍이 어긋나도 포트가 덜 흔들리는 게 있음.
AI 인프라 얘기할 때 늘 제일 먼저 나오는 게 “서버”인데
나는 요즘은 그 다음 줄인 전력/전력망이 더 오래 간다고 봐서 쪽으로 눈이 감.
그래서 빅테크는 이벤트 때 변동성(IV)만 빠르게 보고
유틸이나 전력 인프라 쪽은 배당 성격 ETF로 너무 멀쩡한 척 안 하게 깔아두는 쪽이 편하더라.
빅테크는 재료 나오면 바로 뛰는데
정작 시장이 판을 갈아엎는 건 금리 기대나 변동성에서 시작하니까, 타이밍이 어긋나도 포트가 덜 흔들리는 게 있음.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
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| 451 | 마이크론 숫자 보니 메모리가 달라졌네요 [1] | 느린눈덩이 | 01:52 | 2 | 0 |
| 450 | 애플 가격 올린 거 보니 메모리 마진이 답인 것 같은데 | 복학예정 | 01:47 | 0 | 0 |
| 449 | 퀄컴은 이제 휴대폰주만 보긴 어렵네요 | 민들레씨 | 00:54 | 0 | 0 |
| 448 | 마이크론 실적 보고 든 생각 [4] | 민들레씨 | 00:46 | 8 | 0 |
| 447 | OpenAI 상장 연기 설이 매크로에 던지는 질문 [3] | 검은백조 | 00:45 | 4 | 0 |
| 446 | SaaS Seat-based 과금 축소와 API 호출 단위 과금 전환에 따른 영업 레버리지 변화 시나리오 [4] | 리포트정리 | 00:19 | 5 | 0 |
| 445 | 요즘 빅테크 capex 우려가 너무 다 똑같아서 [1] | 막학기 | 00:02 | 4 | 0 |
| 444 | 한국장 서킷브레이커 두 번, 이게 신호일 수 있다 [2] | 검은백조 | 00:01 | 5 | 0 |
| 443 | 요즘 유가 움직이는 거 보면 [1] | 월세대신 | 00:00 | 3 | 0 |
| 442 | 요즘 시장 분위기 보면 괜히 현금 비중만 만지작거리게 되네요 [2] | 퇴근길라떼 | 06.27 | 6 | 0 |
| 441 | AI 전력 테마, 우회로가 있네 [1] | 복학예정 | 06.27 | 5 | 0 |
| 440 | CPI 4.2% 나왔는데 시장 반응이 이상함 [3] | 변동성장사 | 06.27 | 4 | 0 |
| 439 | 애플 CXMT 칩 추진 소식 보니까 뇌동매매 마렵네요 [3] | 초록불기원 | 06.27 | 4 | 0 |
| 438 | 애플 가격 인상 보고 느낀 점 | 막학기 | 06.27 | 0 | 0 |
| 437 | 가이던스 읽을 때 자꾸 눈이 가는 항목이 생겼다 [9] | 리포트정리 | 06.27 | 21 | 0 |
| 436 | 메가캡은 숫자보다 가이던스 [4] | 변동성장사 | 06.27 | 11 | 0 |
| 435 | 새벽 4시에 차트 아니라 지표 캘린더 보고 있음 [1] | 검은백조 | 06.27 | 10 | 0 |
| 434 | 애플까지 가격 올리니 이제 진짜 다 오르는 거네요 | 월세대신 | 06.27 | 3 | 0 |
| 433 | 겁은 많은데 패닉은 아닌 장 [2] | 변동성장사 | 06.27 | 13 | 0 |
| 432 | 앱 안 켠 밤이 오히려 편하네요 | 느린눈덩이 | 06.27 | 5 | 0 |
| 431 | 범블 매각설, 온라인 데이팅 앱 근황 [1] | 막학기 | 06.27 | 11 | 0 |
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| 427 | 메모리값 천정 찍을 때쯤이 진짜 기회 아닌가 | 은하수 | 06.27 | 7 | 0 |
| 426 | 고용 안 식으니 밸류가 안 풀리네 [2] | 복학예정 | 06.27 | 9 | 0 |
| 425 | AI 기업 IPO 타이밍, 숫자보다 현금이 먼저 [2] | 민들레씨 | 06.27 | 11 | 0 |
| 424 | RSU 한 종목에 묶이면 제일 먼저 할 것 [2] | 월세대신 | 06.27 | 12 | 0 |
| 423 | 비상장 대어도 상장 직후 무섭네요 | 복학예정 | 06.27 | 6 | 0 |
| 422 | 빅테크 보는 기준이 너무 단순한 듯 [2] | 민들레씨 | 06.27 | 16 | 0 |
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![[6.26(금) 한국장 마감] 동반 하락 (코스피 -5.81%, 코스닥 -4.10%)](https://cdn.mika.co.kr/uge-storage/posts/78/thumbs/6353aed3-d001-42f0-a149-53f662c1c030.jpg)
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