마이크론 실적 보고 매출이 4배 가까이 뛰었네요. AI 수요가 메모리판을 완전히 뒤흔들고 있긴 한데, 이럴 때일수록 CAPEX 투입 대비 현금흐름 전환 효율을 ROIC와 연결해서 차분하게 뜯어봐야 합니다. 단순히 외형 성장만 보고 올라타기엔 변동성이 너무 크고, 지금 같은 구간에서 ROIC가 제대로 따라오지 못하는 매출 증가는 결국 언젠가 멈출 거라는 게 제 판단입니다.
마이크론 실적 보고 매출이 4배 가까이 뛰었네요. AI 수요가 메모리판을 완전히 뒤흔들고 있긴 한데, 이럴 때일수록 CAPEX 투입 대비 현금흐름 전환 효율을 ROIC와 연결해서 차분하게 뜯어봐야 합니다. 단순히 외형 성장만 보고 올라타기엔 변동성이 너무 크고, 지금 같은 구간에서 ROIC가 제대로 따라오지 못하는 매출 증가는 결국 언젠가 멈출 거라는 게 제 판단입니다.
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