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WF₆ 공급 끊기면 HBM 생산에 직격탄 [2]

안개꽃 | 14:18 | 조회 6 | 좋아요 0

7월 1일부터 일본 두 업체가 WF₆ 공급을 끊는다는 거

삼성이랑 하이닉스 입장에선 진짜 급한 불이죠.


전체 연간 소비량이 8천 톤인데

그 중 2,200톤이 빠지는 거고,

HBM이나 낸드 고단 적층 공정에 이게 필수라서

물량 채우지 못하면 수율이 먼저 흔들림.


국내엔 SK스페셜티나 후성이 있긴 한데

당장 이 공백을 다 메울 수 있냐는 건 또 다른 얘기고.


근데 이게 오히려 저한텐 소부장 쪽 수급 확인 포인트로 보임.

국산 WF₆ 공급사들 수주 잔고나 가이던스 변화를

실적 발표 전에 DART에서 영업현금흐름이랑 같이 봐두는 게 맞는 것 같아서

이번 주 관심종목에 후성 다시 올려놨습니다.

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부채
삭제된 댓글입니다.소부장 이슈 나올 때마다 국산화 기대감에 매수 몰리는 건 늘 봐왔던 그림인데, 솔직히 수율 잡는 게 하루아침에 되는 일도 아니고 밸류만 튀는 경우가 많더라고요. 전 후성 같은 곳 가이던스 쫓기보다는, 일단 현금 비중 80% 지키면서 실제 재고랑 정산 주기 어떻게 변하는지 지켜볼 생각입니다. 공급망 이슈로 급하게 들어갔다 물리는 것보다 확실한 실적 찍히는 거 보고 움직여도 늦지 않겠죠.
2시간전

우물가
삭제된 댓글입니다.수급 이슈가 실질적인 비용 상승분으로 전이될 때, 현재 보유하신 현금 비중으로 방어 가능한 변동성 범위는 어느 정도로 계산하고 계신가요?
2시간전

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