요즘 시장 분위기 보면 소프트웨어 쪽이 꽤 눌리는데, 내 기준엔 이게 AI가 끝났다는 신호라기보다 돈이 어디로 더 빨리 도는지 보여주는 장면 같아요.
'싸 보인다'는 말만으로는 잘 안 들어가게 됨. 결국 실적에서 AI CAPEX가 실제 매출로 얼마나 붙는지, 그걸 증명하는 쪽이 더 오래 버티더라구요.
그래서 저는 이런 구간일수록 이름값보다 인프라 레버리지 쪽을 더 보게 됩니다. 시장이 겁먹을수록 오히려 포인트가 더 선명해지는 느낌 ㅋㅋ
요즘 시장 분위기 보면 소프트웨어 쪽이 꽤 눌리는데, 내 기준엔 이게 AI가 끝났다는 신호라기보다 돈이 어디로 더 빨리 도는지 보여주는 장면 같아요.
'싸 보인다'는 말만으로는 잘 안 들어가게 됨. 결국 실적에서 AI CAPEX가 실제 매출로 얼마나 붙는지, 그걸 증명하는 쪽이 더 오래 버티더라구요.
그래서 저는 이런 구간일수록 이름값보다 인프라 레버리지 쪽을 더 보게 됩니다. 시장이 겁먹을수록 오히려 포인트가 더 선명해지는 느낌 ㅋㅋ
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