반도체발 유동성 얘기 나오면 보통 부동산 세제부터 떠들더군요.
근데 전 저는 세율이 어떻게 바뀌는지보다, 그 돈이 실제로 어디로 “흘러서 결제되는지”를 먼저 봅니다.
가게 현장에서도 거래 늘어나는 시점이랑, 실제로 돈 들어오는 시점이 어긋나면 그게 오래 가더라고요.
부동산 보유세·양도세 조정이 수요를 자극하더라도, 은행·2금융의 심사 완화로 PF/브릿지에서 결제가 늦어지면 결국 그 비용이 다른 데서 튀어나옵니다.
그래서 저는 이런 뉴스가 나오면 그 종목·섹터보다 금융권 대출 문구, 상환 일정 변화를 먼저 체크해요.
어차피 시장은 “현금흐름이 보이는 쪽”에 먼저 반응하더군요.
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