메모리 칩 비용 상승이 제품가 인상으로 직결된다는 소식이 들리네요.
결국 하드웨어 원가 부담을 소비자에게 전가하는 상황인데, 이게 장기적으로는 마진율 방어라는 명목하에 수요를 꺾는 자충수가 되지 않을까 싶습니다.
빅테크들이 너나 할 것 없이 AI 인프라에 현금을 쏟아붓고 있는데, 정작 그 비용이 제품 가격에 반영되는 시점부터는 본격적인 실적 피로감이 쌓일 겁니다.
지금의 CAPEX 경쟁이 단순한 기술 선점이 아니라 기업의 수익성 훼손으로 이어지는 구조라, 저는 여전히 빅테크 비중 확대에는 보수적입니다.
현금흐름이 안정적인 전통 가치주 비중을 유지하는 게 그나마 심리적 안전마진을 지키는 길 같네요.
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