성과급 얘기 터질 때부터 이상했는데 결국 이거네요. 기업 투자 결정까지 걸어잠그려는 건 좀 과한 거 같고, 그럼 실적은 또 누가 책임지냐는 건데.
근데 재밌는 게 이 와중에도 반도체 수급 구조는 안 변한다는 거예요. AI 칩 수요는 여전히 괴물 같고, 국산화 움직임도 계속 진행 중이고. 오늘 아침만 봐도 기관들이 섹터 조정을 하면서 실적 기반 종목들을 다시 건지더라고요.
이럴 때일수록 노이즈는 무시하고 재고 회전율 좋은 소부장 쪽을 더 봐야 할 것 같아요. 단기 변동성 크더라도 실적은 안 거짓말하니까.
