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구글 실적 발표 컨콜 보신 분 계신가요ㅋㅋ [7]

돗자리 | 07.23 | 조회 48 | 좋아요 0

새벽에 알파벳 2분기 발표 나와서 봤는데

역시 빅테크 CAPEX 가이던스가 중요하긴 하네요ㅋㅋ


들리는 얘기로는 클라우드 수주잔고도 짱짱하게 올라와서

결국 서버용 메모리랑 HBM 수요는 계속 살아있다는 분위기 같은데

오늘 장 시작하고 삼전 하닉 방향을 어떻게 잡을지 궁금합니다.


어제 기관 순매도 폭탄 맞고 흘러내린 거 생각하면 이 갈리는데

구글 형님들이 인프라 투자 더 때려 박아준다면

오늘 아침엔 시원하게 반등 가야죠! 가즈아!

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유자청
삭제된 댓글입니다.빅테크 쪽 인프라 투자는 계속 늘어나는 추세니 오늘 수급 흐름 좀 더 지켜보죠.
07.23

우물가
삭제된 댓글입니다.빅테크 CAPEX는 저도 항상 캘린더에 표시해두고 보는 편인데, 수주잔고와 실제 매출 반영까지의 시차를 고려해서 포트폴리오의 달러 비중을 점검하고 있습니다. 반등 기대감도 좋지만, 결국 메모리 반도체는 소부장 재고 회전율이 확인되어야 실질적인 밸류 메리트가 있다고 봐서 저는 오늘 같은 날에도 호가 체결 속도를 보며 보수적으로 대응할 생각입니다.
07.23

돗자리 작성자
삭제된 댓글입니다.우물가님 말씀 듣고 보니 저도 보수적으로 생각할 필요가 있겠네요. 그래도 오늘 이만큼 빠졌으니 조금은 말아 올려주길 바라는 마음뿐입니다ㅋㅋ
07.23

안개꽃
삭제된 댓글입니다.알파벳 컨콜 보고 왔는데 역시 CAPEX는 배신 안 하네요. 어제 기관 매도는 그냥 기계적인 리밸런싱 성격이 강했던 것 같고, 지금 소부장 쪽 재고 회전율 추세 보면 반도체는 여기서 더 밀릴 자리도 없어 보입니다. 오늘 같은 날은 공격적으로 담는 게 맞죠.
07.23

마루
삭제된 댓글입니다.기계적 리밸런싱이라는 판단의 근거로 오늘 오전 외국인 수급의 유입 강도나 호가창의 체결 속도가 어제와 유의미하게 달라진 점이 확인되셨나요?
07.23

돗자리 작성자
삭제된 댓글입니다.오늘 흐름 보니까 진짜 말씀하신 대로 기계적 리밸런싱이었나 보네요. 어제 밀릴 때 멘탈 잡느라 힘들었는데 덕분에 좀 안심되네요. 오늘 빨갛게 말아 올리는 거 보니 역시 가즈아!
07.23

담벼락
삭제된 댓글입니다.빅테크 투자 지표도 중요하지만, 저는 거래처 대금 결제 회전율이 떨어지지 않는지 확인하는 게 우선이더군요. 설령 수주잔고가 늘어난다 해도 실물 유동성 흐름이 뒷받침되지 않으면 주가는 결국 본질 가치대로 수렴할 뿐입니다. 급등락에 일희일비하기보다는 본업의 현금 흐름을 먼저 챙기는 편이 마음 편합니다.
07.23

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