마이크론 실적 보니까 진짜 데이터센터나 AI 수요는 엄청나게 탄탄한 것 같긴 한데
막상 빅테크들 주가는 주춤하네요.
HBM이나 D램 가격이 계속 오르면 결국 클라우드 마진율 갉아먹는 구조라 그런가
하이퍼스케일러들 CAPEX 대비 회수율(ROI) 계산기 두드리는 목소리가 더 커지는 느낌이에요.
제가 다루는 분석 모델에서도 인건비 효율이랑 전력 지표 외에 반도체 부품 단가 상승 압력을 마진 변곡점 변수로 추가해야 할지 고민 중입니다.
인덱스로 묻어두는 게 맘 편하다는 말에 요즘 백번 공감하네요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
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| 420 | 메모리값 오르니 빅테크 원가까지 올라가네 [7] | 퇴근길라떼 | 06.26 | 10 | 0 |
| 419 | 빅테크는 실적 잘 나와도 마진 압박 얘기부터 나오네요 [1] | 막학기 | 06.26 | 3 | 0 |
| 418 | 메모리값 오르니 HPC 장비값까지 터지네 [5] | 초록불기원 | 06.26 | 8 | 0 |
| 417 | 일본 AI·반도체 2.3조 달러 로드맵의 실효성과 FCF 변수 [5] | 리포트정리 | 06.26 | 8 | 0 |
| 416 | PCE 한 방에 비트코인 먼저 깨졌네 | 변동성장사 | 06.26 | 2 | 0 |
| 415 | 마이크론 매출 폭발과 ROIC의 함정 | 민들레씨 | 06.26 | 3 | 0 |
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| 408 | 애플 가격 인상, FCF 마진 방어인가 수요 약화 신호인가 [4] | 민들레씨 | 06.26 | 12 | 0 |
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