마이크론 실적 보고 매출이 4배 가까이 뛰었네요. AI 수요가 메모리판을 완전히 뒤흔들고 있긴 한데, 이럴 때일수록 CAPEX 투입 대비 현금흐름 전환 효율을 ROIC와 연결해서 차분하게 뜯어봐야 합니다. 단순히 외형 성장만 보고 올라타기엔 변동성이 너무 크고, 지금 같은 구간에서 ROIC가 제대로 따라오지 못하는 매출 증가는 결국 언젠가 멈출 거라는 게 제 판단입니다.
마이크론 실적 보고 매출이 4배 가까이 뛰었네요. AI 수요가 메모리판을 완전히 뒤흔들고 있긴 한데, 이럴 때일수록 CAPEX 투입 대비 현금흐름 전환 효율을 ROIC와 연결해서 차분하게 뜯어봐야 합니다. 단순히 외형 성장만 보고 올라타기엔 변동성이 너무 크고, 지금 같은 구간에서 ROIC가 제대로 따라오지 못하는 매출 증가는 결국 언젠가 멈출 거라는 게 제 판단입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
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| 424 | RSU 한 종목에 묶이면 제일 먼저 할 것 [2] | 월세대신 | 06.27 | 87 | 0 |
| 423 | 비상장 대어도 상장 직후 무섭네요 | 복학예정 | 06.27 | 51 | 0 |
| 422 | 빅테크 보는 기준이 너무 단순한 듯 [2] | 민들레씨 | 06.27 | 69 | 0 |
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| 419 | 빅테크는 실적 잘 나와도 마진 압박 얘기부터 나오네요 [2] | 막학기 | 06.26 | 67 | 0 |
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| 414 | AI주는 결국 매출 인식 속도 | 은하수 | 06.26 | 49 | 0 |
| 413 | 요즘 싼 종목 찾기가 더 피곤함 [2] | 변동성장사 | 06.26 | 80 | 0 |
| 412 | 요즘 같은 장에선 굳이 리밸런싱을 [7] | 은하수 | 06.26 | 78 | 0 |
| 411 | 실시간 데이터까지 돈 받는 건 좀 별로 [3] | 복학예정 | 06.26 | 82 | 0 |
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| 409 | 요즘 유가 떨어지는 거 보니 맘이 편하네요 [3] | 월세대신 | 06.26 | 75 | 0 |
| 408 | 애플 가격 인상, FCF 마진 방어인가 수요 약화 신호인가 [4] | 민들레씨 | 06.26 | 79 | 0 |
| 407 | 오라클 CAPEX 올렸다가 주가 10% 빠진 거 봤음 [2] | 복학예정 | 06.26 | 64 | 0 |
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| 403 | 분기배당보다 월배당이 편한 이유 [1] | 월세대신 | 06.25 | 52 | 0 |
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| 397 | 프리장에서 빅테크 포지션 정리했어 [5] | 초록불기원 | 06.25 | 116 | 0 |
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