최근 필라델피아 반도체 지수 흔들리니까 다들 분위기 엄청 안 좋네.
근데 삼성도 그렇고 결국 데이터 효율화 안 되면 공장 돌리는 의미가 없는 시대가 온 거 같음.
난 지금 나오는 투매를 단순 쇼크로 보기보다는 인프라 수익성 검증을 위한 마지막 통과의례로 보고 엔비디아 레버리지 비중 더 늘리는 중.
시장이 딴 데 기웃거릴 때 핵심 밸류체인 눌림목에서 승부 보는 게 장기적으로는 무조건 남는 장사더라.
최근 필라델피아 반도체 지수 흔들리니까 다들 분위기 엄청 안 좋네.
근데 삼성도 그렇고 결국 데이터 효율화 안 되면 공장 돌리는 의미가 없는 시대가 온 거 같음.
난 지금 나오는 투매를 단순 쇼크로 보기보다는 인프라 수익성 검증을 위한 마지막 통과의례로 보고 엔비디아 레버리지 비중 더 늘리는 중.
시장이 딴 데 기웃거릴 때 핵심 밸류체인 눌림목에서 승부 보는 게 장기적으로는 무조건 남는 장사더라.
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