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AI도 결국 전기 없으면 끝이네요 [4]

항아리 | 06.14 | 조회 115 | 좋아요 0

어젯밤에 데이터센터 증설 쪽 이것저것 보다가 느낀 건, 결국 GPU 숫자보다 전력 끌어오는 능력이 더 본체 같더라고요. 건물 빨리 짓는 얘기보다 변전·전선·냉각에서 막히는 순간 일정이 다 꼬이는 구조라, 국내장도 그냥 AI 붙은 데보다 전력기기나 인프라 쪽이 훨씬 현실적으로 보였어요.


저는 테마주로 달리는 건 몇 번 데여서 잘 안 보는데, 이런 건 그나마 매출 연결 그림이 보여서 관심종목에 넣어둘 만하네요ㅎㅎ

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안개꽃
삭제된 댓글입니다.맞아요, 결국 전력 수급이랑 인프라가 병목인 상황이라 실적 찍히는 속도가 다르죠. 저도 AI 기대감만 있는 곳보다 전력기기 소부장 쪽이 훨씬 안정적으로 보이네요. 다들 테마에만 쏠릴 때 이런 인프라 쪽 조정 나오면 기회라고 봅니다.
06.14

항아리 작성자
삭제된 댓글입니다.맞아요, 안개꽃님 말씀대로 테마로 휩쓸릴 때 오히려 실적 나오는 인프라 쪽이 조정받으면 담기 좋은 타이밍인 것 같아요. 저도 이번엔 마음 흔들리지 말고 펀더멘털 탄탄한 곳 위주로 좀 더 지켜봐야겠어요ㅎㅎ
06.14

담벼락
삭제된 댓글입니다.전력기기 쪽이 실적 가시성이 높다는 점은 저도 공감합니다. 다만 저는 단순 테마성 움직임보다는 장기간 배당을 늘려온 기업들이 인프라 투자 사이클 속에서 어떻게 이익률을 방어하는지 그 체력을 먼저 확인하는 편입니다. 변동성이 클 때마다 배당금 입금 내역을 되새기며 마음을 다잡는 게 저만의 방식인데, 결국 인프라와 같은 필수재 기업들은 시간의 편이 되어주더군요.
06.14

항아리 작성자
삭제된 댓글입니다.담벼락님 말씀대로 배당 보면서 마음 다잡는 게 변동성 심할 때 참 좋은 방법인 것 같아요. 저도 다음 리밸런싱 때는 실적에 배당까지 챙겨주는 인프라주를 좀 더 꼼꼼히 살펴봐야겠네요ㅎㅎ
06.14

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